PipeDrive

Mi az a PipeDrive?

A PipeDrive egy könnyen használható CRM (ügyfélkapcsolat-kezelési szoftver), amely lehetővé teszi az érdeklődők és üzletek kezelését, valamint a kommunikáció nyomon követését és a munkafolyamatok automatizálását. Ezen felül a PipeDrive betekintést nyújt az értékesítési csapat teljesítményébe, és lehetővé teszi a csatornában lévő adatok alapján készült jelentések generálását.

Hogyan használhatod?

A PipeDrive használata fontos az értékesítési csapatok számára, mivel lehetővé teszi az üzletek és érdeklődők előrehaladásának kezelését és nyomon követését egy intuitív irányítópulton keresztül.

Ezenkívül a PipeDrive felhasználók fontos érdeklődő-információkat, például kapcsolattartási adatokat, szolgáltatási szintű megállapodásokat és üzletértékeket tárolhatnak a csatornáikban.

A felhasználók egy olyan funkciót is használhatnak, amely szinkronizálja az összes érdeklődő-kommunikációt a szoftverrel, lehetővé téve a csapatvezetők számára, hogy figyelemmel kísérjék az összes tevékenységet és előrehaladást.

A PipeDrive és a LiveAgent összekapcsolásának előnyei

Amikor aktiválja a PipeDrive bővítményt a LiveAgent-ben, új üzleteket regisztrálhat, és azonnali hozzáférést kaphat a meglévő üzletekről szóló információkhoz, amelyek az Ön által támogatott ügyfélre vonatkoznak a LiveAgent irányítópultján.

Amikor a LiveAgent összekapcsolja a PipeDrive fiókját, háttér-ellenőrzéseket futtat a PipeDrive üzleteken, azok státuszán és értékén. Mindez az információ a PipeDrive widgetben jelenik meg, amely a jegy információs paneljében jelenik meg. Ezzel a bővítménnyel megtekintheti és regisztrálhatja a PipeDrive üzleteket közvetlenül a LiveAgent fiókjában, miközben kommunikál az ügyfelekkel.

Felhasználási esetek és ajánlott eljárások

Miután rákattint a PipeDrive ikonra a LiveAgent jegy részletpaneljében, a következőket teheti:

• Új PipeDrive üzleteket regisztrálhat a LiveAgent-ben
• Megtekintheti az összes regisztrált üzletet, amely az Ön által támogatott ügyfélre vonatkozik

Lényegében a LiveAgent PipeDrive integrációja időt takarít meg és hatékonyabbá tesz. Ha ezek az információk az ujjai hegyén vannak a LiveAgent-ben, könnyen meghatározhatja, hogy mikor jó alkalom az ügyfél felfelé értékesítésére vagy kedvezmény nyújtására.

A PipeDrive integrálása a LiveAgent-tel

A natív integráció aktiválása egyszerű. Nyissa meg az irányítópultot, és lépjen a Konfigurálás > Integrációk menüpontba, és keresse meg a PipeDrive Integration v2 lehetőséget. Kattintson az aktiválási kapcsolóra, és a LiveAgent újra betöltődik.

PipeDrive Integration v2 a LiveAgent-ben

Most keresse meg az aktív PipeDrive Integration v2 lehetőséget, és kattintson a kapcsoló melletti információ ikonra. Kattintson a PipeDrive logóra. Megnyílik egy telepítési kérés, ezért kattintson az Engedélyezés és Telepítés gombra.

Kattintson a PipeDrive ikonra

Az alkalmazás telepítése

Ennyi az egész, az integráció aktív, és láthatja azt a jegy információs paneljében. Nyissa meg, és keresse meg az aktív integrációt a jobb oldali panelen.

Az irányítópultról megtekintheti, hozzáadhatja vagy szerkesztheti az üzleteket.

A PipeDrive integrálása a LiveAgent-tel a Zapier-en keresztül

Kipróbálhatja az integrációt a Zapier szolgáltatáson keresztül is. A Zapier összekapcsol két alkalmazást, hogy különféle integrációkat hozzon létre, amelyek segíthetnek a munkafolyamat javításában. Ha nincs fiókja, hozzon létre egyet a Zapier-en. Ezután lépjen a LiveAgent + PipeDrive integrációs oldalra.

Görgessen le a LiveAgent + PipeDrive csatlakoztatása szakaszhoz. Itt több lehetőséget kombinálhat, ezért gondolja át, mit szeretne, hogy az integráció tegyen. Az egyik alkalmazás triggere aktiválja a másik alkalmazás műveletet, létrehozva az integrációt.

Egy példát mutatunk be a PipeDrive New Deal és a LiveAgent Create Conversation lehetőségeivel. A beállítás eltérhet ettől az útmutatótól, de általában ugyanaz marad, kivéve néhány részletes mezőt, függetlenül attól, hogy milyen lehetőségeket választ. Ha végzett a kiválasztással, kattintson a kék folytatás gombra.

A beállítás első része egyszerű. Csak be kell jelentkeznie a PipeDrive fiókjába, megerősítenie kell a kiválasztott triggert és tesztelnie kell.

Jelentkezzen be és erősítse meg a műveletet. Az integrációnk beállítása megköveteli a címzett és feladó e-mail címeinek, az e-mail tárgyának és az üzenet törzséhez tartozó egyéb mezőknek a kitöltését. Vannak nem kötelező mezők is, de kitöltésükkel pontosíthatja az üzenetet. Folytassa és tesztelje az integrációt, ha végzett.

Ennyi az egész, a folyamat befejeződött, és az integráció aktív lesz, amikor bekapcsolja a Zap-ot. Ellenőrizze a LiveAgent-et a PipeDrive-ból érkező új üzenetekért.