Ingyenes próba

Xero

Mi a Xero?

A Xero egy számlázási platform, amelyet számlázásra, jelentésre, banki egyeztetésre és egyebekre használnak.

Hogyan használhatja?

A Xero integrációval új számlákat, megrendeléseket, fizetéseket, névjegyeket, árajánlatokat, számlákat, nyugtákat hozhat létre vagy kezelhet. Használhatja arra is, hogy értesítést kapjon a hírekről vagy azok változásairól.

Előnyök

  • Kövesse és kezelje számláit, jelentéseit és még sok mást
  • Hozzon létre feladatokat vagy más tevékenységeket egy szoftverből
  • Kezelje ügyfeleit vagy adjon hozzá feladatokat és megjegyzéseket
  • Nincs több váltogatás appok között

A Xero integrálása a LiveAgenttel a Zapieren keresztül

A Zapier segítségével integrálhatja a Xerot a LiveAgentbe. A Zapier a két alkalmazás közötti integrációs folyamatot pofon egyszerűvé teszi. Percek alatt kész és nem kell semmilyen kódolási tapasztalat hozzá.

Az első dolog, amire szüksége lesz, az egy Zapier-fiók. Itt létrehozhat egyet. Ha végzett, egyszerűen jelentkezzen be, és folytassa a LiveAgent + Xero integrációs oldalra.

Xero és LiveAgent integrációs oldal a Zapieren
Xero + LiveAgent integrációs oldal

Görgessen lefelé az oldalon, amíg meg nem jelenik a LiveAgent + Xero csatlakoztatása percek alatt rész. Ebben a részben kiválaszthatja az eseményindítót és a műveletet. Az egyik alkalmazásban megjelenő eseményindító a másikban műveletet okoz. Gondolja át, mit szeretne tenni az integrációval, és válasszon.

Ezt követően folytassa az alábbi kék gombra kattintva. Ennek az útmutatónak a példájaként a Xero eseményindító Új Számla és a LiveAgent Új beszélgetés műveletet választottuk.

Új számla eseményindító és beszélgetési műveletet a LiveAgentben és a Xero integráció
Kiválasztott eseményindító és műveletet

A következő szakaszban konfigurálnia kell a Xero eseményindítót. Jelentkezzen be fiókjába, és adja meg a szükséges adatengedélyeket. A konfigurálás néhány egyszerű lehetőségre kattintás kérdése.

Xero eseményindító konfigurációs lehetőségek a Zapier oldalon
Xero eseményindító konfiguráció

A következő rész teszteli az eseményindítót. Ezt a tesztet kihagyhatja, de javasoljuk, hogy próbálja ki a problémák megelőzése érdekében.

Xero eseményindító teszt a Zapier integrációin
Xero eseményindító teszt

Itt az ideje konfigurálni a LiveAgent műveletet. A beállításhoz néhány mező kitöltése szükséges, például a küldő és a címzett e-mailje, az üzenet tárgya és egyebek. Ez a létrehozni kívánt integrációtól függ. Ne feledje, hogy az üzenetküldő e-mail címe nem lehet ugyanaz, mint amelyet a LiveAgent-fiókjához használ.

LiveAgent műveletkonfigurációs lehetőségek a Zapier oldalán
LiveAgent művelet konfigurálása

Ha végzett, végezzen el egy utolsó integrációs tesztet, hogy lássa, működik-e. Ha bármilyen problémába ütközik, a Zapier egy praktikus hibaelhárítási útmutatóval rendelkezik az oldalon.

A Xero és a LiveAgent integrációjának sikeres tesztje a Zapieren
Sikeres integrációs teszt

Most már láthatja az integrációt működés közben. Bármikor új számlát adnak hozzá a Xeroban, a jegyet a LiveAgent jegyrendszerben kapja meg.

Új számlát adtak hozzá a Xerohoz a LiveAgent integrációs teszthez
Számlák megtekintése Xeroban
A Xeroval való sikeres integráció után új beszélgetés folyt a LiveAgent jegyrendszerrel
Új beszélgetést küldött a LiveAgentnek

Nyugodtan térjen vissza a webhelyre, és hozzon létre további integrációkat a LiveAgent ügyfélszolgálatához.

Back to Integrations Hozzon létre INGYENES fiókot

Webhelyünk sütiket használ. A folytatással feltételezzük az Ön engedélyét a sütik telepítésére, amint azt az adatvédelmi és sütikre vonatkozó irányelveink részletezik..

×

Foglaljon le velünk egy hívást, és fedezze fel, hogy a LiveAgent milyen előnyöket nyújthat vállalkozása számára.

Több időpontban is elérhetőek vagyunk

Foglaljon le egy demót