SugarCRM

A SugarCRM egy nagy, nyílt forráskódú ügyfélkapcsolat-kezelési szoftver értékesítési automatizálással, marketingkampánnyal, ügyfélszolgálattal és együttműködési lehetőségekkel.

Az alkalmazás kódja bármely felhasználó, fejlesztő számára elérhető, ami azt jelenti, hogy testreszabhatja munkafolyamatát, ha rendelkezik az eszközökkel és készségekkel.

Hogyan használhatja?

Az ügyfelekre, kapcsolatokra, mezőkre, feladatokra, modulokra, esetekre, vezetékekre vagy lehetőségekre vonatkozó hírekről vagy frissítésekről szóló értesítések nem kerülik el Önt ezzel az integrációval. Ezeket az információkat vagy mezőket saját maga is létrehozhatja vagy frissítheti az irányítópultjáról.

Előnyök

• Ügyfélkapcsolat-kezelés egy szoftverből
• Értesítések, hogy naprakész maradjon
• Számos művelet, amelyet az irányítópultjáról végezhet
• Munkafolyamat-növekedés
• Időmegtakarítás, nincs szükség az alkalmazások közötti váltásra

A SugarCRM integrálása a LiveAgent-tel a Zapier segítségével

A SugarCRM integrálható a LiveAgent-tel a Zapier segítségével egy trigger és action rendszeren keresztül, amelyet Zap-nak hívnak. Számos integrációt hozhat létre az oldalon elérhető lehetőségekből. Ha nincs Zapier-fiókja, hozzon létre egyet itt. Ezután lépjen a LiveAgent + SugarCRM Integrációk oldalra.

Görgessen lefelé, amíg meg nem jelenik a Connect LiveAgent + SugarCRM percek alatt szakasz. Itt kiválaszthatja az trigger-t és az action-t. Tekintse meg a lehetséges integrációk listáját, és gondolja át, mit szeretne, hogy az integráció tegyen.

Megmutatunk egy kapcsolatot a SugarCRM trigger New Task és a LiveAgent action Create Conversation között. Miután kiválasztotta az trigger-t és az action-t, kattintson a kék continue gombra.

Az első lépés az trigger beállítása. Jelentkezzen be a SugarCRM-be a Zapier segítségével, és adjon hozzáférést az adatokhoz. Az trigger-t előbb is tesztelheti, hogy működik-e.

A második lépés a LiveAgent action konfigurálása. Esetünkben olyan részleteket kell kitölteni, mint a címzett és a feladó e-mail címe, az üzenet tárgya és egyéb információk.

Most végezzen egy végső tesztet az integrációval, és kész is van. Most minden alkalommal, amikor új feladatot hoz létre a SugarCRM-ben, az ügynökei egy üzenetet kapnak, amely értesíti őket erről.

Nyugodtan hozzon létre további integrációkat különféle célokra a Zapier-en.