Salesforce

Salesforce integráció

A Salesforce egy ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) szoftver. Szolgáltatásai lehetővé teszik a vállalatok és üzleti szervezetek számára, hogy a Cloud-ban dolgozzanak. Ez lehetőséget ad nekik arra, hogy jobb szolgáltatásokat nyújtsanak azoknak a vállalatoknak, amelyek támogatni szeretnék ügyfeleiket és vásárlóikat. Időt takaríthat meg és javíthatja az ügyfélkapcsolatokat és az ügyfélélményt.

Hogyan használhatja?

A Salesforce és LiveAgent integrációt használva eseteket hozhat létre a Salesforce-fiókjában a LiveAgent jegyeken keresztül. Nem kell az ügyfélcsevét függőben hagynia, csak azonnal jelentse az eseteket és nyújtson jobb ügyfélmegelégedettséget. Amikor egy ügyfélbeszélgetési jegyigény felmerül, kattintson a Salesforce gombra a jobb oldali panelen, és hozzon létre egy esetet az ügyfél e-mail-címével azonosítóként és a csevechat átiratával feltöltve a Salesforce-esethez.

A Salesforce LiveAgent-integrációja a Zapier-en keresztül lehetővé teszi a fontos információk nyomon követését, például új ügyfelek, kontaktok, események, objektumok, objektumtípusok, kampányok és lezárt lehetőségek. Manuálisan is létrehozhat új fiókokat, kampányokat, megjegyzéseket, eseteket, kontaktokat és mellékleteket. Nyugodtan adhat kontaktokat kampányokhoz, és objektumokat hozhat létre és frissíthet a LiveAgent irányítópultjáról. Ezek az integrációk külön-külön hozhatók létre, és választhatja, melyeket szeretné használni.

Előnyök

• Kövesse nyomon az ügyfélkapcsolatokat a LiveAgent-ből
• Könnyedén kezelje a feladatokat a LiveAgent irányítópultjáról
• Hozzon létre új eseteket vagy adjon hozzá potenciális ügyfeleket

Hogyan integrálja a Salesforce-t a LiveAgent-tel

A LiveAgent rendelkezik a Salesforce integrációs bővítménnyel az ügyfelek számára. Segíthet az ügyfelek nyomon követésében, az esetek kezelésében vagy új potenciális ügyfelek hozzáadásában.

• A bővítmény aktiválásához nyissa meg a LiveAgent-et, és lépjen a Konfigurációra > Integrációk menüpontba. Megtalálhatja a bővítményt a bővítmények listájában. Ha megtalálta, kattintson az Aktiválás kapcsolóra a jobb oldalon.

• A LiveAgent újraindul, és ezt követően az aktív bővítményt a lista tetején találja. Kattintson az aktiválás kapcsoló mellett található konfigurációs gombra (fogaskerék ikon), és megnyílik egy új beállítási ablak.

• Kattintson a Salesforce logóra, és jelentkezzen be a Salesforce-fiókjába az integráció befejezéséhez.

Kész, az integráció aktív. Próbálja ki.

Hogyan integrálja a Salesforce-t a LiveAgent-tel a Zapier-en keresztül

Ha szeretné feloldani a LiveAgent és a Salesforce munkafolyamat-képességeit, próbálja meg a Zapier szolgáltatást. A Zapier egy olyan vállalat, amely bármely két alkalmazás összekapcsolására összpontosít, különféle integrációs eredményekkel a képességeiktől függően. Ez a rendszer triggerekre és műveletekre működik, amelyeket választhat, és saját egyéni integrációt hozhat létre. Ez egy egyszerű folyamat, amely csak néhány percet vesz igénybe.

• Először jelentkezzen be a Zapier-fiókjába, vagy hozzon létre egyet, ha még nincs. Ez ingyenes. Ezután lépjen a LiveAgent + Salesforce integrációk oldalára.

• Görgessen le, és válassza ki, melyik alkalmazás hajtja végre a triggert, és mi lesz az a trigger. Több lehetőség közül választhat, például naptár integráció, előre megírt üzenetek és mások, amelyek kombinálhatók a második alkalmazással. Gondolja át, mit szeretne, hogy az integráció tegyen, és válasszon. Ha végzett a kiválasztással, folytassa a kék gombbal.

• A következő lépések a trigger és a művelet kiválasztásától függően eltérőek lehetnek, de általában könnyen kezelhetőek. A legtöbb esetben olyan egyszerű, mint bejelentkezni a fiókokba és engedélyeket adni a Salesforce-nak. Minden trigger beállítása tartalmaz egy trigger tesztet is, hogy megtudja, a Zapier sikeresen csatlakozott-e az alkalmazáshoz.

• A második rész általában a művelet konfigurálását is igényli. A LiveAgent Create Conversation műveletet választottuk az integrációs lehetőségek közül, ami azt jelenti, hogy be kellett állítanunk az e-mailt. Ez magában foglalta a feladó és a címzett e-mail-címeinek, az üzenet tárgyának és törzséről, valamint néhány nem kötelező lehetőségről.

• Ha végzett az előző résszel, végezzen egy végső tesztet az integrációról a Zapier-ben, és nézze meg, működik-e. Ez az egész Zapier integrációs folyamat dióhéjban.