PipeDrive integration

Partner website

Tudjon meg többet!

Partner Privacy Policy

PipeDrive Adatvedélem

Mi az a PipeDrive?

A PipeDrive egy könnyen használható CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver), amely lehetővé teszi a leadek és ügyletek kezelését, valamint nyomon követi a kommunikációt és automatizálja a munkafolyamatot.

Ezen felül a PipeDrive betekintést nyújt az értékesítők teljesítményébe, és lehetővé teszi a jelentések készítését a folyamatban lévő adatok alapján.

Példa a LiveAgentben egy PipeDrive ajánlatra

Hogyan használhatja?

A PipeDrive használata azért fontos az értékesítési csapatok számára, mert lehetővé teszi számukra, hogy kezeljék és nyomon kövessék ügyleteik előrehaladását egy intuitív irányítópulton keresztül.

Ezenkívül a PipeDrive felhasználói fontos információkat is tárolhatnak, például kapcsolattartási információkat, szolgáltatási szintű megállapodásokat és üzletértékeket.

A felhasználók olyan funkciót is használhatnak, amely szinkronizálja az összes vezető kommunikációt a szoftverrel, lehetővé téve a csapatvezetők számára, hogy szemmel tartsák az összes tevékenységet és előrehaladást.

A PipeDrive és a LiveAgent összekapcsolásának előnyei

Amikor aktiválja a PipeDrive beépülő modult a LiveAgent szolgáltatásban, új ügyleteket regisztrálhat, és azonnali hozzáférést kaphat a LiveAgent kezelőfelületén a már meglévőkhöz kapcsolódó információkhoz.

Amikor a LiveAgent összekapcsolja az Ön PipeDrive fiókját, akkor a PipeDrive ügyleteket, azok állapotát és értékeit ellenőrzi. Mindezek az információk a jegyinformációs panelen megjelenő PipeDrive widgetben jelennek meg. A bővítmény használatával megtekintheti és regisztrálhatja a PipeDrive ajánlatokat közvetlenül a LiveAgent fiókjában, miközben kommunikál az ügyfelekkel.

Új ügylet létrehozása a LiveAgent PipeDrive integrációval

Esetek és bevált gyakorlatok

Miután rákattintott a PipeDrive ikonra a LiveAgent jegy részleteinek paneljén, a következőket teheti:

Regisztráljon új PipeDrive ügyleteket a LiveAgentben
Tekintse meg az összes regisztrált ügyletet, amely az ügyfélhez kapcsolódik

Lényegében a LiveAgent PipeDrive integrációja időt takarít meg és hatékonyabb. Azáltal, hogy ezeket az információkat kéznél tartja a LiveAgent belsejében, könnyen meghatározhatja, hogy mikor érdemes eladni az ügyfeleknek vagy kedvezményeket kínálni nekik.

Hogyan integrálható a PipeDrive a LiveAgenttel?

A natív integráció aktiválása egyszerű. Nyissa meg az irányítópultot, és válassza a Konfiguráció > Rendszer > Pluginok lehetőséget, és keresse meg a PipeDrive Integráció v2-t.Kattintson az aktiváló kapcsolóra, és a LiveAgent ezt követően újraindul.

PipeDrive v2 integráció a LiveAgentben plugin rész — PipeDrive v2 integráció a LiveAgentben

Most keresse meg az aktív PipeDrive integráció v2-t, és kattintson a kapcsoló melletti információ ikonra. Kattintson a PipeDrive logóra. Megnyílik egy telepítési parancs, és kattintson az Engedélyezés és telepítés gombra.

Kattintson a pipedrive logóra a LiveAgent PipeDrive integrációjának folytatásához — Kattintson a PipeDrive ikonra

Telepítse a PipeDrive plugint a LiveAgenthez — Telepítse az alkalmazást

Kész, az integráció aktív, és a jegyinformációs panelen láthatja. Nyissa meg, és keresse meg az aktív integrációt a jobb oldali panelen.

A PipeDrive CRM aktív a LiveAgent jegy nézetében — Aktív PipeDrive CRM

Megtekintheti, hozzáadhatja vagy szerkesztheti az ajánlatokat az irányítópultról.

Adjon hozzá megállapodást a PipeDrive CRM integrációjával a LiveAgent jegy nézetében — Adjon hozzá egy megállapodást

A PipeDrive és a LiveAgent integrálása a Zapieren keresztül

Kipróbálhatja az integrációt a Zapier szolgáltatáson keresztül is. A Zapier két alkalmazást kapcsol össze különböző típusú integrációk létrehozásával, amelyek javíthatják a munkafolyamatot. Ha nincsen még fiókja, hozzon létre egyet ezen a linken. Ezután lépjen a LiveAgent + PipeDrive integrációk oldalra.

LiveAgent és PipeDrive integrációs oldal a Zapieren — LiveAgent + PipeDrive

Görgessen le a LiveAgent + PipeDrive csatlakoztatása szakaszig. Itt több választási lehetőséget kombinálhat, ezért fontolja meg, hogy mit szeretne tenni az integrációval. Az egyik alkalmazás triggerje aktiválja a műveletet a második alkalmazásban, ami integrációt hoz létre.

Mutatunk egy példát a PipeDrive Új ügylet és a LiveAgent Beszélgetés létrehozása lehetőségeivel. A beállítások eltérhetnek az útmutatótól, de általában ugyanaz marad, kivéve néhány részletes mezőt, függetlenül attól, hogy milyen opciókat választ. Ha végzett a kijelöléssel, kattintson a kék folytatás gombra.

A PipeDrive aktiváló és a LiveAgent művelet kiválasztva a Zapieren — Aktiváló és művelet kiválasztva

A beállítás első része egyszerű. Csak be kell jelentkeznie a PipeDrive-fiókjába, meg kell erősítenie az aktiváló kiválasztását és tesztelnie kell.

PipeDrive aktiváló teszt az aktiváló beállítása után a Zapieren — Aktiváló teszt

Jelentkezzen be és erősítse meg a műveletet. Az integrációnk beállításához meg kell adnunk a címzett és a küldő e-mail címét, az e-mail tárgyát és az üzenet törzsét a többi mező mellett. Van néhány nem kötelező mező is, az üzenet pontosításához kitöltheti azokat is. Folytassa és tesztelje az integrációt, ha végzett.

A LiveAgent művelet beállítása a Zipier PipeDrive programmal való integrációs folyamatban — LiveAgent művelet beállítása

Ez az, a folyamat kész, és az integráció aktív lesz, amikor bekapcsolja a Zap-ot. Ellenőrizze a LiveAgentben, hogy vannak-e új üzenetek a PipeDrive-tól.

Aktív PipeDrive integráció a LiveAgent jegyrendszerrel — Siker!

Frequently Asked Questions

Mi a PipeDrive?
A PipeDrive egy ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer. Az egész koncepciót az eladó szempontjából fejlesztették ki. Adatokat ad a leadekről, a teljesítményről és egyebekről.
Milyen előnyei vannak a PipeDrive és a LiveAgent használatának?
- hatékony munkafolyamat - továbbfejlesztett CX (ügyfélélmény) - jobb ügyfélkapcsolatok - versenyelőny - időt takarít meg (nincs szükség az interfészek közötti váltásra)

Vissza az integrációkhoz Hozzon létre INGYENES fiókot

Kapcsolódó cikkek