Xero

Xero integráció

A Xero egy felhőalapú könyvelési szoftver, amelyet elsősorban kis vállalkozások használnak. A Xero segítségével kifizetéseket ütemezhet és tárolhat, költségeket igényelhet, valamint projekteket követhet nyomon. Úgy tervezték, hogy segítsen a vállalkozásoknak pénzügyi műveleteik hatékony és biztonságos kezelésében.

Hogyan használhatja?

A Xero integráció segítségével új számlákat, megrendeléseket, kifizetéseket, partnereket, ajánlatokat, számlákat és nyugtákat hozhat létre vagy kezelhet. Használhatja azt is, hogy értesítéseket kapjon hírekről vagy azok bármilyen változásáról. Ez a zökkenőmentes integráció lehetővé teszi a következőket:

• Számlák, jelentések és egyebek nyomon követése és kezelése
• Feladatok és egyéb műveletek létrehozása egy szoftverből
• Ügyfelek kezelése vagy feladatok és megjegyzések hozzáadása
• Nincs több váltogatás az alkalmazások között

Hogyan integrálja a Xero-t a LiveAgent-tel a Zapier-en keresztül

A Xero és a LiveAgent integrálásához használhatja a Zapier-t. A Zapier gyermekmunka az integráció folyamatát két alkalmazás között. Mindössze néhány perc alatt megtehető, és nincs szükség programozási ismeretekre.

1. lépés: Hozzon létre egy Zapier fiókot

Először szüksége lesz egy Zapier fiókra. Itt hozhat létre egyet . Ha kész, egyszerűen jelentkezzen be, és folytassa a LiveAgent + Xero integrációs oldalra .

2. lépés: Válassza ki az indítót és a műveletet

Görgessen le az oldalon, amíg meg nem jelenik a LiveAgent + Xero csatlakoztatása percek alatt szakasz. Ebben a szakaszban kiválaszthatja az indítót és a műveletet. Az egyik alkalmazásban lévő indító egy másik alkalmazásban végez műveletet. Gondolja át, mit szeretne, hogy az integráció tegyen, és végezzen egy kiválasztást. Ezt követően kattintson az alábbi kék gombra.

Ebben az útmutatóban például a Xero indítót (Új számla) és a LiveAgent műveletet (Új beszélgetés) választottuk.

3. lépés: Konfigurálja a Xero indítót

A következő szakaszban konfigurálnia kell a Xero indítót. Jelentkezzen be fiókjába, és adja meg a szükséges adatengedélyeket. A konfiguráció néhány egyszerű lehetőség kattintásának kérdése.

4. lépés: Tesztelje az indítót

A következő rész az indító tesztelése. Kihagyhatja ezt a tesztet, de javasoljuk, hogy próbálja ki az esetleges problémák megelőzése érdekében.

5. lépés: Konfigurálja a LiveAgent műveletet

Most itt az ideje a LiveAgent művelet konfigurálásának. Ez a beállítás néhány mező kitöltésével jár, például a feladó és a címzett e-mail-je, az üzenet tárgya és egyebek. Ez attól függően változik, hogy milyen integrációt döntött el létrehozni. Vegye figyelembe, hogy az üzenet feladójának e-mail-je nem lehet ugyanaz, mint a LiveAgent fiókjához használt e-mailek.

6. lépés: Végső integráció teszt

Ha kész, végezzen egy végső integráció tesztet, hogy megnézze, működik-e. Ha bármilyen problémába ütközik, a Zapier-nek van egy praktikus hibaelhárítási útmutatója az oldalon.

7. lépés: Nézze meg az integrációt működés közben

Most már láthatja az integrációt működés közben. Valahányszor új számla kerül hozzáadásra a Xero-ban, egy jegyet fog kapni a LiveAgent jegyrendszerében.

Nyugodtan térjen vissza az oldalra, és hozzon létre több integrációt a LiveAgent ügyfélszolgálati rendszeréhez.