Trello

Trello integráció

A Trello egy projektmenedzsment eszköz, amely vizuális táblákat biztosít a vállalatok számára, ahol szervezetten tarthatják projektjeiket. Kanban stílusú kártyákat és listákat használ, hogy segítse a csapatokat az effektív együttműködésben és a feladatok kezdettől végéig történő kezelésében.

Hogyan használhatja?

A Trello új kártyákat hozhat létre minden olyan ügyfélhez, akit hozzáad a LiveAgent -hez, vagy új kártyákat adhat hozzá új tevékenységekhez, új megjegyzésekhez, és automatikusan áthelyezheti az egyes kártyákat a megfelelő teendő listára. Az integráció fordított irányban is működhet. Amikor új kártyát ad hozzá a Trellóhoz, egy jegyet fog kapni a LiveAgent-ben.

Előnyök

• Fejlett feladatkezelés
• Soha ne váltson az alkalmazások között
• Jobb munkafolyamat
• Nyomon követi a Trellóban történő összes fontos eseményt

Hogyan integrálhatja a LiveAgent-et és a Trellót a Zapier segítségével

A Zapier megkönnyíti két alkalmazás összekapcsolását néhány perc alatt. Segít testreszabni az triggereket és műveleteket kódolás nélkül.

Győződjön meg arról, hogy van Zapier fiókja. Ha nincs, létrehozhat egyet ezen a linken vagy közvetlenül a LiveAgent és Trello integráció oldalon . Amikor ott lesz, egy trigger és action kiválasztást fog látni.

Válasszon egy triggert és egy műveletet. Több lehetőség közül választhat, így kiválaszthatja azt, amely megfelel az ügyfélszolgálati csapatának. A választás a tiéd. Ebben a példában a Trello “New Card” triggert és a LiveAgent “Create Conversation” műveletet választottuk. A művelet végrehajtásakor egy e-mailt küld az e-mail jegyrendszerébe minden alkalommal, amikor új kártyát hoznak létre a Trellóban.

Kattintson a kék Connect LiveAgent + Trello gombra, és belép a Trigger és Action konfigurációs szakaszba. Esetünkben a Trello az első, mert ez egy Trigger. Szabja testre a Trigger részleteit az igényei szerint. Ezután kattintson a kék continue gombra. Ha nem adta hozzá a Trello e-mail címét, hozzáadhatja ebben a szakaszban, vagy kiválaszthatja az előző integrációs beállítások fióklistájából.

A Zapier megköveteli a Trigger tesztelését. Győződjön meg arról, hogy helyesen töltötte ki az összes lehetőséget, majd tesztelje a triggert.

A következő lépés a LiveAgent művelet konfigurálása. Döntse el, mit szeretne, hogy a LiveAgent tegyen, amikor a trigger aktiválódik. Ez a szakasz részletesebb információk kitöltését igényli, de nem mindegyik szükséges. Ebben a szakaszban hozzá kell adnia vagy ki kell választania a LiveAgent e-mail címét.

Ha végzett, egy újabb tesztre lesz szükség, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az egész integráció a terv szerint működik. Próbálja ki. Ha valami nem stimmel, a Zapier automatikusan felajánl egy hibaelhárítási útmutatót, amely segít.

Most nézze meg a jegyeket a LiveAgent-ben. Az értesítés a Zapier beállítás szerint jelenik meg.

Ennyi az egész, kész vagy. Szükség esetén további egyéni Zapier integrációkat is létrehozhat a LiveAgent-hez.

Gyakran Ismételt Kérdések

Mivel integrálódik a Trello?

A Trello különféle eszközökkel/alkalmazásokkal/szoftverekkel integrálódik. Például a Slack, Twitter, MailChimp, LiveAgent, Salesforce és még sok más!

Mi az a Trello?

A Trello egy projektmenedzsment eszköz, amely vizuális táblákat biztosít a vállalatok számára, ahol szervezetten tarthatják projektjeiket.

Hogyan integrálhatja a Trellót a LiveAgent-tel?

Jelentkezzen be Zapier fiókjába vagy hozzon létre egy fiókot. Navigáljon a Zapier - LiveAgent + Trello oldalra. Válassza ki az Trigger/Action > Connect lehetőséget, és töltse ki a szükséges információkat. Válassza a Test és Use lehetőséget.